Presupuestos con opciones
Versiones, líneas opcionales, descuentos encadenados, retención por línea y caducidad. El catálogo aporta imagen, variantes y tramos por cantidad. Tu cliente recibe alternativas claras, no un PDF por cada variante.
Gestión de ofertas
El presupuesto que el cliente acepta desde el móvil
Preparas el presupuesto con tus opciones y lo publicas como una página con tu marca. El cliente elige, ajusta cantidades y acepta o rechaza. Tú sabes cuándo la abrió y cómo cerró.
- El cliente elige opción y cantidades
- Enlace seguro que caduca
- Firma y anticipo en el mismo paso
Tu oferta · Mantenimiento de oficinas
Opción básicaRevisión trimestral
Opción completaRevisión mensual y urgencias
Aceptar y firmarRechazar
Aceptada Ventas y cobros
Qué hace Gestión de ofertas y ofertas web
Una página con tu marca
La oferta se monta con bloques de tu biblioteca: portada, carta, ventajas y condiciones. Lleva el estilo de su tipo de documento y la marca de la empresa que la emite. Antes de publicarla, la revisas en vista previa.
El cliente elige y acepta
Ve las opciones que le das, mueve las cantidades y el importe sigue el escalado por volumen fijado al publicar. Acepta o rechaza con un clic, sin imprimir ni escanear nada.
Sabes en qué punto está
Ves cuándo abrió la oferta. Y el documento dice cómo cerró: aceptada o rechazada, y con qué opción. Tu comercial llama sabiendo lo que pasó, no a preguntar si le llegó.
Firma y anticipo
Si acepta, paga el anticipo con attendo Pay en tu pasarela o adjunta el justificante de la transferencia. La firma sale desde la ficha con attendo eSign. El anticipo se pide una sola vez.
Del sí al pedido
El presupuesto aceptado genera el pedido y el albarán, con las líneas enlazadas al origen. Si lo montas con attendo Flows, al aceptar se crea el pedido y se agenda la visita.
Cómo funciona
Paso a paso
- Paso 1
Preparas el presupuesto
Desde la oportunidad o desde el listado, con tu catálogo, tus tarifas y las opciones que quieras ofrecer.
- Paso 2
Publicas la oferta
La envías por correo o compartes su enlace y su código de acceso por el canal que prefieras. Puedes renovarlo o anularlo.
- Paso 3
El cliente responde
Abre la oferta en el móvil o en el ordenador, elige opción, ajusta cantidades y acepta o rechaza.
- Paso 4
Firma y paga
Si tienes activos attendo eSign y attendo Pay, firma y paga el anticipo sin salir del circuito.
- Paso 5
Pasa a trabajo
El documento queda aceptado con la opción elegida y genera el pedido sin volver a teclear. La factura la emite después tu ERP enlazado: attendo no es un ERP ni un programa de contabilidad.
marIA en Ofertas web
Con la oferta web con IA, marIA redacta la carta de presentación, el argumentario, el DAFO del cliente y sus dudas frecuentes. Parte de lo que attendo sabe de ese cliente. Solo propone cifras que están en tus datos, y ninguna sale marcada de antemano. Cada bloque espera a que el comercial lo lea y, por defecto, la oferta no se publica hasta entonces. Cada operación queda registrada con quién la lanzó, el modelo y su coste, y el gasto tiene el techo que tú fijas. Funciona con Scaleway o con tu Microsoft 365 Copilot, porque trabaja con datos del cliente.
Dónde se usa
Encaja en cada área
Soluciones sectoriales
Sectores que lo usan
Casos de uso por departamento
Honestidad
Dónde encaja (y dónde no)
-
Sin attendo eSign ni attendo Pay, la oferta se acepta o se rechaza, pero no se firma ni se cobra online. Son módulos aparte.
-
El escalado por volumen se calcula una vez, al publicar la oferta. No se recalcula solo si cambias las tarifas después.
Se combina con
Módulos que van de la mano
Oferta aceptada · anticipo
•••• •••• •••• 4821
Importe del anticipo
Pagar el anticipo
Pagado · la oferta pasa a pedido attendo Pay
Cobra anticipos y pagos online en tu propia pasarela
Ver attendo PayContrato de servicio
Firma del cliente
Firmadocon fecha, hora y evidencias
attendo eSign
Firma electrónica del presupuesto o del contrato desde su ficha
Ver attendo eSignPresupuestoAceptado
PedidoConfirmado
AlbaránFirmado
FacturaEn tu ERP
Documentos de gestión
Presupuestos, pedidos y albaranes en cadena, y la factura en tu ERP
Ver Documentos de gestión Renovación · cliente con contrato Llamar hoy: el contrato vence en marzo
Lead web · empresa de climatización Enviar la oferta de mantenimiento
Cliente sin actividad Riesgo de fuga: revisar la cuenta
IA comercial
La IA de attendo CRM: leads limpios, puntuados y con borrador
Ver IA comercialGlosario
Términos del glosario
Comercial y clientes
Pipeline
Embudo de ventas · sales pipeline
El pipeline es el conjunto de oportunidades comerciales abiertas, ordenadas por la etapa en que se encuentran.
Comercial y clientes
Previsión ponderada
Weighted forecast
La previsión ponderada es la suma de las oportunidades abiertas multiplicadas por su probabilidad de cierre.
Comercial y clientes
Anticipo
Pago anticipado · pago a cuenta
Un anticipo es la parte del precio que el cliente paga por adelantado, al aceptar el presupuesto o antes de empezar el trabajo, y que después se descuenta del total.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿El cliente necesita usuario y contraseña?
No. Abre la oferta con su enlace y su código de acceso, que puedes renovar o anular cuando quieras.
¿Puede elegir entre varias opciones?
Sí. Le das las opciones que quieras y mueve las cantidades. El documento guarda si aceptó o rechazó, y con qué opción.
¿Qué pasa cuando acepta?
El documento queda aceptado y puede generar el pedido sin volver a teclear. Si tienes attendo eSign y attendo Pay, firma y paga el anticipo en el mismo paso.
¿La IA escribe la oferta por mí?
Redacta un borrador de cada bloque, y por defecto nada se publica sin que lo revises. Cada operación queda registrada con su coste, y el gasto tiene el techo que tú fijas.
¿Es segura la página que abre el cliente?
Lleva cabeceras de seguridad, y un enlace caducado no revela quién emitió la oferta.
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Pruébalo con tus procesos
Te enseñamos Gestión de ofertas y ofertas web con tus tipos de documento y tu forma de trabajar. Si no encaja, te lo diremos nosotros.
- Con tu operación, no con una demo genérica
- Te contesta una persona del equipo
- Sin llamadas frías después
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- Teléfono +34 902 750 677 · +34 910 053 530
- Correo sales@attendo.me
- De lunes a jueves de 9:30 a 18:30 y los viernes de 9:30 a 14:30