Portales
Clientes, proveedores y partners, cada uno en su portal
Tus clientes abren y siguen sus avisos, firman y aceptan ofertas sin llamarte. Tus subcontratas aceptan el trabajo y lo cierran con el parte firmado. Y quien atiende a tus clientes en tu nombre trabaja su cartera. Todo sobre la misma ficha y con tu marca.
- Una cuenta y doble factor por persona
- Lo suyo, lo de su sede o lo de su grupo
- Tu marca, tu menú y tus palabras
Clientes Avisos y cuenta
- Abren y siguen sus avisos
- Ofertas, firmas y contratos
- Mis equipos y sus citas
Proveedores Subcontratas
- Aceptan o rechazan el trabajo
- Horas, material y parte firmado
- Pedidos y documentación
Partners En tu nombre
- Su cartera de clientes
- Condiciones por cliente
- Su marca, si lo acordáis
El problema
Lo que hoy se pregunta por teléfono
El cliente llama para saber cómo va su aviso. La subcontrata manda el parte por WhatsApp, cuando se acuerda. La aseguradora pide por correo el estado de cada siniestro.
Cada respuesta le cuesta a tu equipo una búsqueda y una llamada. Y lo que sabe el de fuera no queda en ninguna ficha.
En los tres portales
Las mismas reglas para todos
Los tres portales son puertas al mismo sistema. Cambia el público y lo que ve, no la seguridad ni la forma de configurarlo.
-
Su propia cuenta
Cada persona entra con su cuenta, nunca con una contraseña compartida. Con la misma verificación en dos pasos que tu equipo, también si entra con Microsoft, Google o Auth0.
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Su rol y su alcance
Administrador de la cuenta, gestor, solicitante, finanzas o solo lectura. Y ve lo suyo, lo de su sede o lo de todo su grupo, hasta cinco niveles.
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Tu marca
Logos, también para el modo oscuro, colores, tipografía, fondo del acceso y pie legal. Con vista previa en cada idioma.
-
Su menú y sus palabras
Una página de inicio con sus pendientes, sus citas y sus vencimientos. Y sus palabras: «Siniestros», «Partes» o «Solicitudes» en lugar de «Documentos».
-
Campo a campo
Decides qué campos ve cada portal: ocultos, de solo lectura o editables. Y qué se pide al abrir un aviso. Las notas internas se quedan dentro.
-
Sección a sección
Cada sección se enciende para todo un portal y, por excepción, para una organización. Empiezas por los avisos y sumas el resto cuando quieras.
Portal de clientes
Tu cliente consulta lo suyo sin llamarte
Abre sus avisos y sigue su estado. Mientras escribe el asunto, el portal le sugiere las preguntas frecuentes que pueden resolver su duda.
Una central abre avisos en nombre de cualquiera de sus sedes y ve lo de todas. Quien administra la cuenta del cliente invita y retira a su gente desde el propio portal.
- Facturación: sus facturas, pedidos y albaranes, con su PDF y sus vencimientos
- Ofertas: las acepta, las ajusta, las firma o paga el anticipo sin buscar el correo
- Firmas pendientes y contratos con el saldo de sus bolsas de horas
- Mis equipos: su garantía, su próximo preventivo y un botón para avisar de una avería
- El plano o el mapa de sus ubicaciones, solo en lectura y solo con lo suyo
- Sus citas, para cambiarlas o cancelarlas, y sus encuestas pendientes
Fuga en la sala de calderas
- Sede
- Edificio Norte · Planta 2
- Equipo
- Caldera 2 · en garantía
- Abierto desde
- Portal de clientes
- Cita
- Jueves, 10:00
- Lun 08:40La sede abre el aviso desde su portal
- Lun 09:05Asignado con el SLA de su contrato
- Lun 09:20El cliente elige el hueco del jueves
- Jue 11:30Parte firmado, a la vista en el portal
Portal de proveedores
Tus subcontratas, con el trabajo en su pantalla
Cada trabajo le llega a la subcontrata pendiente de aceptar. Lo acepta y propone cuándo irá, o lo rechaza con un motivo que te llega al momento. La fecha solo cambia cuando tu coordinador la confirma.
No entra en tu sistema interno: ve solo lo que le asignas. Cada pieza del portal se enciende por separado.
- Anota sus tramos de trabajo y el material que usa, sin ver tus precios. El material descuenta del inventario
- El cliente firma en la pantalla del técnico, y el documento se cierra con esa firma y el PDF del parte
- Confirma tus pedidos de compra y te entrega su albarán o su factura
- Sube la documentación que le pides, con su caducidad. Un agente la revisa y, antes de que venza, se le avisa
- Ve los contratos que atiende para ti
Revisión trimestral de climatización
- Asignada a
- Subcontrata de climatización
- Fecha propuesta
- Martes, 9:00
- Documentación
- Vigente
- Material
- Sin precios a la vista
- Lun 10:00El trabajo llega a su portal
- Lun 12:15La subcontrata lo acepta y propone el martes
- Lun 12:40Tu coordinador confirma la fecha
- Mar 13:10Horas, material y firma: documento cerrado
Portal de partners
Para quien atiende a tus clientes en tu nombre
Una aseguradora, un administrador de fincas o un distribuidor que te encarga trabajo de su cartera. En attendo es un partner: trabaja sus clientes desde su propio portal.
La relación con cada cliente fija qué ve el partner, qué hace en su nombre, si ve sus datos personales y hasta cuándo. Las relaciones se suspenden o se terminan.
¿Quieres implantar attendo a tus propios clientes como consultora? Eso es otra cosa: el programa de partners.
- Su cartera de clientes, con lo que tiene abierto cada uno
- Abre avisos en nombre de un cliente y los reparte entre sus agentes
- Da de alta clientes nuevos, que esperan tu aprobación salvo que sus condiciones digan otra cosa
- Los correos van al cliente, al partner o a los dos, según cada relación
- Si lo acordáis, sus clientes ven la marca del partner en lugar de la tuya
Daños por agua en una vivienda
- Partner
- Aseguradora
- Cliente
- Comunidad de propietarios
- Correos a
- Partner y cliente
- Marca
- La del partner
- Mié 09:15El partner abre el siniestro en nombre del cliente
- Mié 09:40Se planifica la visita del técnico
- Vie 12:00Parte firmado: lo ven el partner y el cliente
Puesta en marcha
De la ficha del contacto a su portal
Nadie escribe la contraseña de otro, ni siquiera un administrador.
- Paso 1
Enciendes el portal y sus secciones
Avisos, facturación, ofertas, citas, Mis equipos… Solo las que vas a usar.
- Paso 2
Le pones tu marca y sus palabras
Logos, colores, menú, vocabulario y campos visibles, con vista previa en cada idioma.
- Paso 3
Das acceso desde la ficha del contacto
Con un interruptor. Le llega una invitación para crear su propia contraseña, y el envío queda en la auditoría de seguridad.
- Paso 4
Su administrador gestiona a su gente
Invita, da roles y retira el acceso a las personas de su empresa desde el propio portal.
Seguridad
Abrir la puerta sin abrir la casa
-
Comprobado en cada acción
El rol y el alcance de cada persona se comprueban en el servidor cada vez que hace algo, no solo al pintar la pantalla.
-
Se corta al momento
Quitar el acceso a una persona cierra sus sesiones. Una organización bloqueada o dada de baja no entra.
-
Tu CSS, revisado
El CSS propio se revisa al guardarlo: se rechaza lo que cargue ficheros de otras webs y se avisa de los colores con poco contraste.
Dónde encaja (y dónde no)
Lo que el portal no hace
- No sustituye a tu ERP
El portal enseña las facturas, pedidos y albaranes. La factura la emite tu ERP enlazado: attendo no es un ERP ni un programa de contabilidad.
- No acredita la coordinación de actividades
Pide, guarda, revisa y avisa de la caducidad de la documentación de tus proveedores. La documentación vencida avisa, pero no te impide asignarles trabajo: esa decisión es tuya.
- No es una web pública
Es para las personas a las que das acceso. Tu web sigue siendo tu web.
Dónde se usa
Los portales, en cada solución
El portal trabaja sobre la misma ficha que tu equipo, así que lo que ve el de fuera es lo que está pasando.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Las personas del portal cuentan como licencias?
No. Ninguna persona de un portal cuenta como licencia, tengas las que tengas.
¿Cómo entra cada persona?
Con su propia cuenta. Le das acceso desde la ficha del contacto y le llega una invitación para crear su contraseña. Entra con la misma verificación en dos pasos que tu equipo, también con Microsoft, Google o Auth0.
¿Una central puede ver todas sus sedes?
Sí. Con un grupo de empresas, de hasta cinco niveles, la central ve lo de todas sus sedes y abre avisos en nombre de cualquiera. Cada sede ve solo lo suyo.
¿Qué ve mi subcontrata?
Solo los trabajos que le asignas, sus pedidos y los contratos que atiende. Anota el material sin ver tus precios, y no entra en tu sistema interno.
¿Sirve para la documentación de coordinación de actividades?
Sirve para pedirla, guardarla con su caducidad, revisarla y avisar antes de que venza. No acredita la coordinación ni sustituye a tu técnico de prevención.
¿Qué es un partner?
Una empresa que atiende a tus clientes en tu nombre, como una aseguradora o un administrador de fincas. Trabaja su cartera desde su portal, con las condiciones que fija cada relación.
¿Puedo llamar a las cosas como las llama mi cliente?
Sí. Cada portal tiene su vocabulario por idioma: «Siniestros», «Partes» o «Incidencias». Y su menú, su página de inicio y su marca.
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Abre el portal a tus clientes y proveedores
Te enseñamos los portales con tus tipos de aviso, tu marca y uno de tus proveedores. Y te decimos qué sección conviene encender primero.
- Con tu operación, no con una demo genérica
- Te contesta una persona del equipo
- Sin llamadas frías después
¿Prefieres hablar antes?
- Teléfono +34 902 750 677 · +34 910 053 530
- Correo sales@attendo.me
- De lunes a jueves de 9:30 a 18:30 y los viernes de 9:30 a 14:30