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title: "attendo CRM: clientes, ventas, contratos y rentabilidad"
description: "Clientes, oportunidades, presupuestos y contratos en la misma plataforma que tu operación. Para cualquier sector: sabes lo que vendes y lo que te cuesta."
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# El CRM que ve todo lo que pasa con cada cliente

Clientes, oportunidades, presupuestos y contratos en la misma plataforma donde tu empresa entrega, atiende y da soporte. Para cualquier sector y cualquier tamaño. Por eso sabe lo que vendes y también lo que te cuesta cada cliente.

- Alta de un cliente en segundos
- Presupuestos que se aceptan con un clic
- IA que puntúa, tú decides

## ¿Qué cliente te está costando dinero?

Un CRM aislado sabe lo que facturaste. No sabe lo que te costó. Lo que pasa después de la venta, entregas, incidencias, proyectos, horas y devoluciones, vive en otros programas. Y el comercial llega a la renovación sin saber que ese cliente consume más de lo que paga.

### Una previsión que nadie defiende

Oportunidades sin importe, sin fecha y sin próximo paso. El comité de los lunes discute impresiones.

### Contratos que vencen sin llamada

Nadie avisa a tiempo, y el cliente renueva con otro o no renueva.

### Ventas y operación no se hablan

El comercial vende sin saber que el cliente tiene tres incidencias abiertas o un pedido retrasado. Quien le atiende no sabe qué se le prometió.

### Ofertas que caducan en silencio

Se envían en PDF, nadie sabe si se abrieron y nadie las persigue.

## De la primera llamada a la renovación

El recorrido de una oportunidad y el de una renovación, paso a paso, sobre la misma ficha de cliente.

## Una ficha por cliente, con todo dentro

El alta rápida pide lo que tú decidas: el nombre, los campos del CRM, como línea de negocio, sector, origen, importes o cierre previsto, y tus campos propios. Los obligatorios no se dejan vacíos. Luego la ficha se llena sola con lo que ocurre: oportunidades, pedidos, contratos, proyectos, incidencias, horas y cada conversación. Cada perfil ve la parte que le toca.

- Actividades en orden: llamadas, correos, WhatsApp y reuniones
- Apuntes con fecha atrasada que se convierten en oportunidad
- Cliente maestro y proveedor matriz para grupos, franquicias y cadenas, hasta cinco niveles
- Direcciones, contactos con cargo, campos propios y etiquetas que los listados enseñan y filtran
- Un [portal](https://attendo.me/portales) donde el cliente ve sus facturas, pedidos y albaranes, sus contratos y lo que tiene pendiente de firmar
- Partners que atienden a tus clientes en tu nombre, con su cartera y su portal
- Importación de tu cartera desde Excel o CSV, comprobada entera antes de guardar
- Clientes potenciales que nacen con su oportunidad y pasan a la cartera con «Convertir en cliente», sin perder la fecha de la primera conversión
- Pestaña CRM en la ficha del cliente, con sus oportunidades abiertas: fase, importe y cierre previsto

## Una previsión que puedes defender

El tablero suma el importe de cada columna y agrupa por comercial, sector u origen. Cada oportunidad lleva importe, probabilidad, fecha y competidor, y no se guarda sin próxima acción. Así ninguna se queda quieta sin que nadie lo vea.

Hay un solo Pipeline comercial, por fases de oportunidad. Mover una tarjeta cambia la fase del documento.

- [Previsión ponderada](https://attendo.me/glosario/prevision-ponderada) por probabilidad
- Motivo de cierre y competidor en cada oportunidad perdida
- Informe de ganadas y perdidas: perder duele menos si aprendes por qué
- Ciclo de venta de serie, de la cualificación al traspaso a operaciones
- En la ficha de la oportunidad, la probabilidad con su previsión ponderada, que puedes cambiar, y las demos y visitas para marcar su resultado
- Tú decides qué fases cuentan como lead en las métricas
- Todo lo comercial junto en el menú Comercial: Pipeline comercial, clientes potenciales, prospección, salud de clientes, borradores por revisar y métricas, con el marketing en su propio bloque
- Campañas de Google Ads, Meta Ads y LinkedIn Ads con su ROI, calculado con las oportunidades ganadas

## Del presupuesto al albarán, sin volver a teclear

El presupuesto genera el pedido y el albarán con las líneas enlazadas, también en entregas parciales. Lo facturable pasa a tu ERP enlazado, que emite la factura. Nadie copia una línea dos veces.

- Descuentos encadenados, retención por línea, márgenes y vencimientos
- Versiones y líneas opcionales
- Catálogo con imagen, variantes, packs y precio por tramos de cantidad
- Presupuesto rápido para lo sencillo
- Varias empresas emisoras, cada una con su serie y su marca
- Tus documentos con tu diseño, arrastrando
- Permisos por perfil en cada tipo de documento: Completo, Solo lectura u Oculto, en la web, los informes, la API, el MCP y la app

## Acepta con un clic. Y paga el anticipo.

El presupuesto se publica como una página con tu marca. El cliente elige entre opciones, ajusta cantidades y acepta o rechaza sin imprimir nada. Tú sabes cuándo la abrió. Y el listado filtra lo «Modificado por el cliente», lo «Firmado» y el «Cobro».

- **Oferta web** con opciones, escalado por volumen y enlace seguro que caduca
- **attendo eSign:** firma avanzada o cualificada desde la ficha, con sellado y firmantes recurrentes, y los sobres en su entrada Firmas del menú
- **attendo Pay:** cobra el [anticipo](https://attendo.me/glosario/anticipo) en tu [pasarela de pago](https://attendo.me/glosario/pasarela-de-pago), sin que la tarjeta pase por attendo
- Transferencia con justificante, y el anticipo se pide una sola vez
- En su portal, el cliente encuentra sus ofertas con su estado y su validez, sin buscar el correo
- Cuenta atrás de la validez, y preguntas del cliente que llegan al documento con un aviso en la campana
- El importe aceptado pasa a su oportunidad con «Pasar a la oportunidad»

## Ningún contrato se cae por olvido

Cada contrato guarda su vigencia, su valor, su SLA y su alcance, y el soporte y los técnicos trabajan contra él. La renovación es una oportunidad con fecha, reunión y tareas. Llegas con los datos delante, no la semana del vencimiento.

Y cuando toca, el contrato del periodo siguiente sale del anterior sin volver a teclearlo. El original queda como estaba.

- Listado de toda la cartera con lo que vence en 30, 60 o 90 días, y aviso antes a quien decida cada concepto
- Renovar o duplicar: el contrato siguiente sale del anterior con su concepto, precio, proveedor, etiquetas y campos
- Cada contrato guarda sus archivos, el firmado y los anexos, el proveedor que lo atiende y quién cambió qué y cuándo
- Un comercial con cartera asignada ve y cambia solo los contratos de sus clientes
- Un nivel de servicio con el nombre que elijas, como Gold o 24x7, que se ve en el listado y en el portal del cliente
- [Bolsas de horas](https://attendo.me/glosario/bolsa-de-horas) que se descuentan al imputar y avisan al agotarse. El cliente ve su saldo en su portal

## Lo que ganas de verdad con cada cliente

attendo pone frente a frente lo facturado con tu ERP y lo que costó servir: horas, materiales, entregas, incidencias y desplazamientos, por cliente y por contrato. Y te avisa antes de que un cliente se vaya: menos actividad, más incidencias o peor satisfacción.

- [Rentabilidad por cliente](https://attendo.me/glosario/rentabilidad-por-cliente) y por contrato, que cuenta solo los días en vigor
- Riesgo de fuga con sus señales
- Satisfacción por línea de negocio
- Métricas comerciales en una pantalla, con la pestaña de la IA comercial, y un cuadro de mando de attendo CRM que editas
- Cuadro de mando comercial: presupuestos, demos y visitas, pronóstico ponderado, margen con cobertura de coste y objetivos por periodo. Cada comercial ve su fila, y el incentivo solo lo ven los administradores y el responsable

## Para cualquier empresa que tenga clientes

Vendas productos, servicios o proyectos, a empresas o a particulares, en uno o en varios países: attendo CRM se configura con tus etapas, tus documentos y tu vocabulario. Estos son los sectores más habituales, no los únicos.

### Sectores

- [Fabricación y distribución](https://attendo.me/sectores/fabricacion-distribucion)
- [Consultoría y servicios profesionales](https://attendo.me/sectores/servicios-profesionales)
- [Tecnología y software](https://attendo.me/sectores/servicios-tic)
- [Servicios TIC y soporte](https://attendo.me/sectores/servicios-tic)
- [Construcción e ingeniería](https://attendo.me/sectores/construccion)
- [Energía y renovables](https://attendo.me/sectores/energia)
- Educación y formación
- Transporte y logística
- [Comercio y franquicias](https://attendo.me/sectores/multicentro)
- [Laboratorios, ensayos e inspección](https://attendo.me/sectores/laboratorios)
- [Facility management](https://attendo.me/facility-management)
- [Servicio técnico y reparación](https://attendo.me/sectores/servicio-tecnico)
- [Compliance y cumplimiento normativo](https://attendo.me/sectores/compliance)

### Tipos de negocio

- Empresas que venden a otras empresas
- Fabricantes y distribuidores con red comercial
- Empresas que venden proyectos o servicios profesionales
- Empresas con clientes recurrentes o por suscripción
- Empresas con contratos de servicio recurrentes

## Lo que un CRM aislado no trae

| Necesidad | Cómo lo cubre attendo |
| --- | --- |
| Ver lo que pasa después de la venta | Pedidos, entregas, incidencias, proyectos y soporte en la misma ficha del cliente |
| Contratos, mantenimientos o suscripciones | Contrato con alcance, vigencia, SLA y bolsa de horas si la hay, con aviso de renovación |
| Presupuestos con opciones | Oferta web: el cliente elige, ajusta y acepta |
| Cobrar anticipos | attendo Pay en tu pasarela, sin que la tarjeta pase por attendo |
| Firmar presupuestos y contratos | attendo eSign desde la ficha, con firma avanzada o cualificada |
| Numeración de la factura | La pone tu ERP enlazado, que emite la factura, y vuelve sola a attendo |
| Varias sociedades o marcas | Empresas emisoras con su serie, su marca y sus correos |
| Saber si un cliente es rentable | Lo facturado con tu ERP frente al coste real, por cliente y por contrato |

## Antes de llamar, ya sabes qué le duele

### Filtra y puntúa los leads

Con la IA comercial, descarta el spam, clasifica, puntúa de 0 a 100 y asigna al comercial que toca. Estos flujos vienen apagados y se configuran en la puesta en marcha.

### Prepara al comercial

Resumen del cliente potencial, su dolor probable, un DAFO y una propuesta, en un panel. Al cambiar de etapa, marIA prepara la propuesta.

### Redacta el borrador

La respuesta queda esperando aprobación. La envía una persona.

### Vigila la salud del cliente

Avisa al responsable de la cuenta cuando algo empeora.

### Prepara la prospección

Reúne empresas de varias fuentes, quita duplicados y prepara un correo distinto para cada una. Con LinkedIn Sales Navigator, lanza búsquedas, invitaciones y mensajes desde la cuenta de cada comercial, con un proveedor externo y límites diarios.

### Atiende la web

El chatbot cualifica al visitante y lo pasa a una persona cuando toca.

**Lo que no hace:** no cierra ventas ni escribe a tus clientes por su cuenta. El envío automático solo existe para leads de puntuación baja, solo si lo activa un administrador, y queda registrado.

[Ver la IA de attendo](https://attendo.me/inteligencia-artificial)

## Con tu ERP o sin él

Con Odoo, attendo envía el presupuesto y las tareas y actividades van y vuelven. Con Business Central, Holded y SAP Business One, viajan clientes, artículos y documentos de venta. Cada conector se valida contra el entorno de pruebas de tu ERP. Y si ya usas un CRM de marketing, pueden convivir por API: uno capta y el otro sirve.

- [Odoo](https://attendo.me/integraciones/odoo)
- [Business Central](https://attendo.me/integraciones/business-central)
- [Holded](https://attendo.me/integraciones/holded)
- [SAP Business One](https://attendo.me/integraciones/sap-business-one)
- [Microsoft 365](https://attendo.me/integraciones/microsoft-365)
- [Google Workspace](https://attendo.me/integraciones/google-workspace)
- [WhatsApp](https://attendo.me/integraciones/whatsapp)

[Ver las integraciones](https://attendo.me/integraciones)

## Dónde encaja (y dónde no)

Preferimos que lo sepas ahora que en la tercera reunión.

| Si vendes… | attendo CRM |
| --- | --- |
| Con relación después de la venta: pedidos recurrentes, contratos, soporte o proyectos | Es su terreno: une la venta con todo lo que viene después |
| Productos, servicios o proyectos, en cualquier sector | Encaja: catálogo, presupuestos con opciones, firma y cobro |
| Como fabricante o distribuidor con red de partners | Encaja: cliente maestro, [portal de partners](https://attendo.me/portales#partners) y catálogo |
| Solo captación masiva por marketing, sin relación posterior con el cliente | Te encajará mejor una herramienta de automatización de marketing. Si luego hay relación, pueden convivir |

Comparativas detalladas: [attendo frente a HubSpot](https://attendo.me/comparativas/attendo-vs-hubspot), [frente a Salesforce](https://attendo.me/comparativas/attendo-vs-salesforce). [Ver todas](https://attendo.me/comparativas).

## El resto de la plataforma, cuando lo necesites

- [attendo SAT](https://attendo.me/sat): De la garantía al presupuesto aceptado.
- [attendo Ticketing](https://attendo.me/ticketing): Los avisos de tus clientes, con su SLA.
- [attendo Field Service](https://attendo.me/field-service): Las horas y los materiales que alimentan la rentabilidad.
- [Comunicaciones](https://attendo.me/comunicaciones): El correo y el WhatsApp de cada cliente, en su ficha.

Módulos que usa attendo CRM

- [marIA (Smart-AI)](https://attendo.me/inteligencia-artificial)
- [Flows y AI-Flows](https://attendo.me/modulos/flows)
- [AI Autopilot (Múltiples Agentes IA)](https://attendo.me/modulos/ai-autopilot)
- [AI-Chat y DB Assistant](https://attendo.me/modulos/ai-chat)
- [IA comercial](https://attendo.me/modulos/ai-crm)
- [Timeline](https://attendo.me/modulos/timeline)
- [Tags y gestión documental](https://attendo.me/modulos/dms)
- [Documentos de gestión](https://attendo.me/modulos/documentos-de-gestion)
- [attendo eSign](https://attendo.me/modulos/esign)
- [attendo Forms](https://attendo.me/modulos/forms)
- [attendo Tasks](https://attendo.me/modulos/tasks)
- [Cumplimiento · Mi equipo](https://attendo.me/modulos/cumplimiento)
- [Kanban](https://attendo.me/modulos/kanban)
- [Diagrama de Gantt](https://attendo.me/modulos/gantt)
- [Agenda y calendario](https://attendo.me/modulos/calendario)
- [Comunicaciones](https://attendo.me/modulos/canales)
- [Encuestas de satisfacción](https://attendo.me/modulos/encuestas)
- [Ofertas web](https://attendo.me/modulos/ofertas)
- [attendo Pay](https://attendo.me/modulos/pay)
- [Integración con ERP](https://attendo.me/modulos/erp)
- [Informes y cuadros de mando](https://attendo.me/modulos/informes)
- [Contratos y SLA](https://attendo.me/modulos/contratos)
- [Portales de clientes, proveedores y partners](https://attendo.me/modulos/portal)
- [Chatbot web](https://attendo.me/modulos/chatbot-web)
- [Proyectos y obras](https://attendo.me/modulos/proyectos)
- [Diseñador de impresión](https://attendo.me/modulos/disenador-impresion)
- [Marketing y prospección](https://attendo.me/modulos/marketing)
- [API v4, webhooks y MCP](https://attendo.me/modulos/api-mcp)

## Preguntas frecuentes

### ¿Sirve para mi sector?

Sí. attendo CRM se configura para cualquier sector, tamaño y país: tus etapas de venta, tus tipos de documento, tus campos y tu vocabulario. Los sectores que ves en la web son los más habituales, no los únicos.

### ¿Por qué no un CRM aislado?

Porque no ve lo que pasa después de firmar: entregas, pedidos, incidencias, proyectos, horas y cobros. attendo sí, porque es el mismo sistema. Si ya usas uno para marketing, pueden convivir.

### Mis comerciales no meten datos. ¿Qué cambia?

El alta es cuestión de segundos, la próxima acción es obligatoria y los borradores los redacta marIA. Registrar cuesta menos que no hacerlo.

### ¿Sustituye a mi facturación?

No. attendo no es un ERP ni un programa de contabilidad: la factura la emite tu ERP enlazado, que recibe presupuestos, pedidos y albaranes sin volver a teclear. El conector se valida contra tu entorno de pruebas.

### ¿La firma del presupuesto tiene validez?

Sí. attendo eSign firma con nivel avanzado o cualificado, con sellado y evidencias. Qué nivel de firma cubre cada caso te lo confirmamos por escrito.

### ¿La IA escribe a mis clientes sola?

No por defecto. Los borradores esperan aprobación. El envío automático solo existe para leads de puntuación baja, si lo activa un administrador, y queda registrado.

### ¿Puedo cobrar el anticipo online?

Sí, con attendo Pay en tu propia pasarela. La tarjeta no pasa por attendo.

### ¿Me avisa de los contratos que vencen?

Sí. El listado de contratos enseña lo que vence en 30, 60 o 90 días, y cada concepto de contrato decide a quién se avisa antes. Renovar crea el contrato del periodo siguiente con el mismo concepto, precio, proveedor y etiquetas.

### ¿Puedo traer mi cartera?

Sí. Clientes, contactos, contratos con su proveedor, etiquetas, tarifas y productos desde Excel o CSV. El fichero se comprueba entero antes de guardar nada y te dice qué falla en cada fila.

## Descubre qué clientes te hacen ganar dinero

Te enseñamos attendo CRM con tu cartera, tus contratos y tu forma de vender. Si no encaja, te lo diremos nosotros.

- Con tu operación, no con una demo genérica
- Te contesta una persona del equipo
- Sin llamadas frías después

¿Prefieres hablar antes?

- Teléfono [+34 910 053 530](tel:+34910053530)
- Correo [sales@attendo.me](mailto:sales@attendo.me)
- De lunes a jueves de 9:30 a 18:30 y los viernes de 9:30 a 14:30